Bree (Felicity Huffman) é uma mulher transsexual que, durante a preparação para a cirurgia de redesignação, descobre que tem um filho. O garoto, Toby (Kevin Zegers), é agora um adolescente que sonha encontrar o pai que nunca conheceu. Os dois se encontram, sem que ele saiba sobre a verdadeira identidade de Bree, e partem juntos numa viagem de carro. Vencedor do Globo de Ouro de Melhor Atriz de 2006.